Наото Мицуи из тех людей, которых не замечают. В школе никто даже не обратил внимания, что он отсутствует на выпускном снимке, поэтому когда в институте сокурсница Тихиро обратилась к нему по имени, парня это поразило до глубины души. Он пригласил девушку на кофе, но вскоре их пути разошлись. Теперь, 11 лет спустя, Наото внезапно вспоминает о своей первой любви и становится одержим ею — разыскивает Тихиро и начинает за ней следить.

В конце Второй мировой войны отряд японской императорской армии в Бирме сдается британским войскам. В дни испытаний и позора солдаты находят спасение в хоровом пении. Рядовой, которого все считают погибшим, скрывается под одеянием буддийского монаха...

999-летний кумихо Щин У-ё случайно теряет свою жемчужину, которую проглатывает студентка Ли Дам. Внутри человека волшебный предмет может существовать год, а затем он убьёт своего носителя, и У-ё в этом совершенно не заинтересован — ведь на протяжении веков он собирал в жемчужину энергию, чтобы стать человеком.

Во время Второй мировой войны Чон-мин, Ён-хи и другие девушки были похищены и отданы в сексуальное рабство — их заставили работать в публичном доме. Ён-хи переживает войну и доживает до старости. Она обращается к шаманке, чтобы связаться с душами тех уведённых в рабство девушек, которые умерли на неродной земле.

Небесная фея случайно выпускает из заточения дьявольское существо, известное как Владыка Луны, и он решает отомстить ей за 30 тысяч лет своей каторги. Но душа феи оказалась столь чиста и невинна, что Повелитель демонов влюбился в нее, нарушив все запреты. Их чувства не только невозможны, но и грозят ужасной войной между разными кланами, однако сердцу не прикажешь.