1582 год. Великий Ода Нобунага пал от руки некогда верного вассала Акэти Мицухидэ. Власть в стране захватил Тоётоми Хидэёси и провёл чёткую грань между самураями и крестьянами — в результате пропасть между богатыми и бедными стала как никогда широка. 15 лет спустя появился благородный грабитель Исикава Гоемон, с радостью раздающий награбленное простым людям. В очередном его улове оказывается странная пустая шкатулка, которую тот за ненадобностью выбрасывает, и она попадает в руки нищего

Чон-иль возвращается в Корею после долгого отсутствия. Несколько лет назад он уехал на заработки во Вьетнам, и за это время в семье произошла трагедия — во время крушения парома «Севоль» погиб их старший сын-подросток Су-хо. Сун-нам приезду мужа не рада, при первой же встрече просит подписать бумаги о разводе, со смертью сына не смирилась и, разумеется, слышать не хочет о том, что инициативный комитет собирается отметить приближающийся день рождения Су-хо.

Отец Кэнго Ятабэ был знаменитым мастером кэндо, но теперь он — практически овощ. Кэнго и сам был прежде перспективным фехтовальщиком, но после несчастного случая, постигшего его семью, он бросил бокэн, закрыл додзё, работает теперь охранником в метро и сильно пьёт. Случайное знакомство со старшеклассником и начинающим рэппером Ханэдой, демонстрирующим редкой силы талант во владении деревянным мечом, вынуждает Кэнго и самому вернуться к тренировкам.